根據歷年數據統計,比特幣在六月通常表現不佳,但七月會迎來一波反彈,使加密市場溫度回升。下面整理七月值得重點關注的板塊。本文源自 雨中狂睡 所著文章,由 Foresight News 整理、編譯及撰稿。 (前情提要: 全面分析以太坊現貨ETF》潛在的新資金流入量、沒有質押的影響、機構的態度) (背景補充: 14萬枚比特幣拋壓來襲?十個問題釐清 Mt.Gox 還款迷霧) Gm frens,七月展望來了~主要來聊一下七月可能會炒作的敘事,以及我個人的評級。(備注:S A B C 級分別代表我認為的重要性排名) 1/ 以太坊 S 級 7 月最重要的事情就是 ETH 現貨 ETF 和 Mt. Gox。市場總是會先於事件作出反應。隨著事件的來臨,事件對於市場的影響會越來越小。這也是人們會經常說「Buy the Rumour, Sell the News」的原因。 如果歷史押韻的話,ETH 可能會走出類似於 BTC 在 ETF 通過後的類似表現 —— 當然我們也要考慮到整體的宏觀環境和美國大選對市場的影響。 不過在 Sell the news 這件事上,我贊同 Zhusu 的觀點。市場的反身性,bro 關於 ETH Beta,我之前選了四個幣: $ENS $ETHFI $TURBO $MOG 。 $TURBO 和 $MOG 價格的波動很大,適合做波段,而 $ENS 表現最好。 關於 $TURBO 這個幣我更新一下我的理解:與 ETH 關聯性不大,所以會移出 List。現在的 List 是: $ENS $LDO $PEPE $MOG $MKR ( $MKR 還是那個拆分改名敘事,協議收入 / 基本面也很棒) 感興趣的朋友可以回看一下我的這篇推文。 2/ Layer1(A 級), Layer2 (B 級), Layer3(C 級) Solana A 級 之前我已經聊過我的觀點了,Solana 目前只有一個敘事就是 memecoin 的賭場。關於 ETF 申請的催化劑,以及 Blink,還有之前的 Depin、Solana Mobile 這些敘事還需要時間來驗證。 歸納總結就是 Solana 的目標是 Mass adoption,但任重道遠。目前市場對於 Solana 的需求只有炒作 memecoin。 Avalanche B 級 Avalanche 可能會推出一些新的活動,類似於之前的 Avalanche Rush。「Proof of $AVAX Boost」 I smell a resurgence in @avax DeFi. Major protocols have been pushing “Boosted” hinted content. Which can only mean one thing, they’re about to bring back $180M Rush like Level incentives. For those of you that remember, following the launch of Rush 2021, the $AVAX price went… pic.twitter.com/8ehNDtSb9r — Emperor Osmo (@Flowslikeosmo) June 25, 2024 Fantom B 級 轉換為 $S ,之前推文我已經聊過。Layer2 部分我沒什麼太多想分享的,主要關注 Basechain 的財富效應和 Arbitrum 上的 Farm 機會。但是 $ARB $OP 等 Layer2 代幣沒有太多的介入機會。同時,如果 ZK 敘事爆發,你們知道選哪個標的 : ) $ZK 是 ZK 最好的 meme。 關於 Layer3 的 $XAI 我簡單聊一下自己的觀點。 目前 Xai 鏈上的 TPS 已經達到了 104,位居以太坊 Layer2&Layer3 第一名。之前我在推文中也已經解釋過這個現象。另外,在 7 月 9 日,$XAI 將會解鎖約兩億枚代幣(佔當前流通的 71%)—— 這是一個超大額解鎖事件。 陰謀論地想,這兩件事情的發生會不會有所關聯?Xai 會不會使用做資料的手段來讓價格增長變得更加合理呢?一切是未知的。但我已經把 $XAI 列入到了我的 Watchlist,一旦價格發生不尋常的變化,我就會立馬介入。 不知大家有没有关注到 $XAI 链上 TPS 大幅升高的事情。如今,XAI 已经超越 Arbitrum、Basechain,成为以太坊生态中活跃度最高的区块链。 难不成 XAI 出了爆款游戏? 令人遗憾的是,这个问题的答案是否定的。此次 XAI 链上活动大幅增长的原因并非是其上游戏 DAPP 发大力,而与 XAI 的 Vanguard… pic.twitter.com/6kFUHHXoB8 — 雨中狂睡Sleeping in the Rain (@0xSleepinRain) June 19, 2024 $DEGEN 我其實一直挺看好的,奈何幣價表現很垃圾。所以,在這裡就不多贅述。 總而言之,Layer3 Token 代幣的價格主要還是看催化劑和敘事,真正的使用者沒多少(這裡指 $DEGEN $DMT 和 $WINR ),短期大於長期。 3/ RWA A 級 $ONDO 是最好的標的,且和貝萊德的東西息息相關。Ondo 和以太坊就是貝萊德推代幣化的主陣地。 4/ AI A 級 沒有太多好聊的, $FET $OCEAN $AGIX 的合並快要落幕, $WLD 的解鎖已經開始。如果板塊的上漲取決於外部產品 / 技術的釋出,也是短期炒作。在 30 天敘事強弱中,AI Token 的價格表現是最弱的。 資料來源:Dune 5/ 社交,目前依然是偽命題,當前評級 C。 之前我認為 Coinbase Smart Wallet 會帶來一波關於 Basechain 的炒作,最終奈何在這種市場情緒下,Ba…
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