高盛、花旗等担任Gemini IPO承销商 料每股17至19美元
news加密货币(虚拟货币)交易所 Gemini 于 2 日宣布,已向美国证券交易委员会(SEC)提交了 S-1 注册申请,为首次公开募股(IPO)做准备。
根据文件内容,公司计划公开发行 1666 万 6667 股 A 类普通股,发行价格区间为 每股 17 至 19 美元。若以上限价格完成发行,预计可融资 最高 3.17 亿美元。
Gemini 同时计划在 纳斯达克全球精选市场 上市,股票代码为 GEMI。公司希望本次 IPO 能将整体估值提升至最高 22.2 亿美元。
高盛、花旗等担任主承销商
Gemini 的 IPO 由 高盛(Goldman Sachs) 和 花旗集团(Citigroup) 担任主承销商,摩根士丹利(Morgan Stanley) 与 坎特·菲茨杰拉德(Cantor Fitzgerald) 也将参与其中,多家华尔街重量级机构加入承销阵容。
承销商在提交文件后的 30 天内,还可选择额外认购 最多 240 万股。不过 Gemini 在向 SEC 提交的资料中明确指出,即使承销商行使该选择权并出售股份,公司本身也不会获得任何收益。
Gemini 由 卡梅隆·文克莱沃斯(Cameron Winklevoss) 和 泰勒·文克莱沃斯(Tyler Winklevoss) 于 2014 年创立。两人因当年与 Facebook 的和解金投资于比特币(BTC)而闻名,这段经历也成为 Gemini 品牌信誉的一大背书。
加密货币 IPO 市场重新回暖
这次 IPO 发生在经历多年监管不确定性之后,加密相关企业重新进入美国公开市场的背景下。此前,Circle 与 eToro 等公司已成功上市,显示市场环境正在逐渐改善。
Gemini 被归类为符合 JOBS 法案 的新兴成长企业,这将使其上市流程更加顺利。从财务表现来看,公司业绩也在加速增长 —— 2024 年营收为 1.422 亿美元,大幅高于上一年的 9810 万美元。
除了交易平台外,Gemini 还提供 与美元挂钩的稳定币、质押(Staking)、托管(Custody)以及带加密货币奖励的信用卡 等多样化数字资产服务。
此次 IPO 被视为加密货币基础设施企业重新获得公开市场青睐的标志性事件,或将成为行业发展的重要转折点。
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