本文將整理過去兩個月市場中隱藏的一些發酵事件,及接下來可能被忽略的積極因素,展望下半年可能挑起大梁的主線劇情。 (前情提要: 從「熊市投資」中吸取經驗:識別最佳機會,利用好牛市附加價值) (背景補充: 日本銀行恐拋售4500億美元美債!Arthur Hayes:將加速推動新一輪加密牛市) 近兩個月來,雖然 meme、頂級專案 Airdrop 的熱點事件不斷,但市場一直處在一種頗為弔詭的低迷氛圍之中 —— 熊嚎似乎依稀可聞,牛的腳步又若即若離,行情崩壞與重啟似乎都只在一瞬之間。 本文就旨在挖掘梳理一下過去兩個月市場中隱藏的一些發酵事件,同時展望下接下來可能被忽略的積極因素,與大家展望一下半年可能挑起大梁的主線劇情。 BTC 現貨 ETF 流入量由負轉正 市場總是喜歡高估新事物帶來的短期效應,而低估它們的長期影響力。對於已經推出近半年的比特幣現貨 ETF 來說,近期有個訊號頗值得關注: 據 SoSoValue 資料,比特幣現貨 ETF 自 5 月中旬以來,還是呈現新一輪的資金流入浪潮,持續近一個月之久,其中 6 月 4 日更是達到 8.86 億美元的歷史次高值(僅次於 3 月 12 日的 10.5 億美元)。 雖然上週開始又出現連續下跌,但整體情勢相比 4-5 月明顯扭轉。 截止 6 月 21 日,比特幣現貨 ETF 總資產淨值為 555.5 億美元,ETF 淨資產比率(市值較比特幣總市值佔比)達 4.39%,歷史累計淨流入達 145.6 億美元。 加密監管巨輪轉向 & 以太坊現貨 ETF 驟然提速 風起於青萍之末,2024 大選年背景下,近期無論是監管層面還是資金層面,巨集觀環境都明顯向好,醞釀著新一輪的看漲催化劑(推薦閱讀《川普與拜登競相「拉攏比特幣」,美國加密監管要巨輪轉向了嗎?》)。 首先是 5 月 22 日,《21 世紀金融創新和技術法案》(FIT21 法案)以 279 票對 136 票的壓倒性優勢在眾議院通過,隨即美國證券交易委員會(SEC)便在 5 月 24 日正式批准 8 份以太坊現貨 ETF 的 19b-4 表格。 這意味著美國監管機構的立場從強硬開始轉向軟化,尤其是以太坊 ETF 的預期通過節點被大幅提前,距最終上線似乎只差臨門一腳,有意思的是,雖然此次美國監管機構的態度轉變與批覆速度均大超預期,但事後回看的話,也似乎並非無跡可尋: 至少早在 3000 美元附近時孫宇晨等巨鯨就開始累積 ETH 籌碼、堅定做多 ETH/BTC 匯率,似乎也說明早有嗅覺敏銳的個人 / 機構在進行提前佈局。 最直接地,ETH 在二級市場的表現也一掃此前的頹勢,開始逐步走強。最明顯的就是 ETH/BTC 的匯率變化,要知道自從去年 10 月以來,ETH 相比 BTC 就不斷走低,ETH/BTC 的匯率比更是從 0.064 上方一路跌破 0.045。 而 5 月中旬以來,ETH/BTC 的匯率比開始走出下跌趨勢,過去一月相繼突破 0.05、0.055 關口,最高觸及 0.058 的近期高點,整體較為強勢。 傳統 Web2 玩家加速佈局 Web3 6 月 6 日,Robinhood 官宣將按照 2 億美元價格收購加密交易平臺 Bitstamp,從而向美國以外地區擴展套件,雙方目前已達成收購協議,但需得到監管部門批准 —— 相比 2018 年韓國公司 NXC 旗下子公司 NXMH 的收購價 4 億美元要低了一半,算是撿了一個大漏。 眾所周知,Robinhood 是美國使用者最常用的股票和加密 CEX 之一,每月活躍使用者數為 1100 萬,甚至在加密交易領域的受歡迎程度還要高於 Coinbase:Robinhood 今年第一季度基於交易的收入同比增長 59%,達 3.29 億美元,其中加密貨幣收入 1.26 億美元,同比增長 232%,表現十分強勁。 而 2011 年成立的 Bitstamp 作為全球執行時間最長的加密 CEX,也被認為是合規性較高的 CEX 之一,不僅業務遍及盧森堡、英國、斯洛維尼亞、新加坡和美國,也在全球 50 多個國家 / 地區擁有有效許可證並進行註冊,可以為 Robinhood 進軍其他地區進行加密業務提供助力。 而這幾乎是完美的互補關係 —— Robinhood 當下的市場主要聚焦在美國,而競爭對手 Kraken 和 eToro 在歐洲的業務都比它更為強勁,所以 Bitstamp 的 400 萬用戶雖然數量不多,但幾乎大多數都在歐洲,因此對 Robinhood 的歐洲擴張來說是一個巨大的飛躍。 值得注意的是,就在一個月前,Robinhood 收到美國證券交易委員會(SEC)工作人員發出的威爾斯(Wells)通知,內容涉及 RHC 的加密資產上市、託管和平臺運營(RHC 活動)等主題,因此,此次收購 Bitstamp 將擴大 Robinhood 的全球佈局版圖,從而對衝美 SEC 的強監管影響,確保自己始終不下牌桌。 此外《財富》雜誌預測,這筆交易除了能為 Robinhood 增加 400 萬左右新的加密客戶,同時也將使 Robinhood 能夠向更多機構客戶提供更廣泛的加密貨幣產品: 從目前在美國市場提供的 15 種和歐洲的 30 多種 Token,擴展套件到 Bitstamp 所包含的 85 種以上,同時 Bitstamp 的多元化服務(如質押、穩定幣、交易、託管和主要經紀業務)也將幫助 Robinhood 吸引更多的機構客戶,並有可能加速其在歐洲市場的擴展套件。 大型支付 / 金融機構返場 除此之外,前不久幣安也再次允許萬事達卡(Mastercard)使用者在幣安購買加密資產,幣安品牌的 Visa 卡也已在交易平臺恢復使用,其中幣安表示使用萬事達卡的提款服務將在稍後恢復。 而早在 3 月份,MetaMask 也與萬事達卡達成合作,進行首張區塊鏈支付卡測試,行銷材料顯示,MetaMask/ 萬事達支付卡由 Baanx 發行,將是「首個真正去中心化的 Web3 支付解決方案…
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