比特幣近兩的月持續震盪,稍早更一度跌破 6 萬大關。本文將統計和比較今年上半年加密貨幣各賽道回報率,並分析其可能原因。 (前情提要:投資以太坊 vs 投資 Layer2:哪個策略賺更多? ) (背景補充:山寨季缺席、多數人踏空,這輪牛市到底誰賺錢了? ) 今年上半年就快過去了,BTC 自從突破上一輪牛市新高漲到 7 萬後,再也沒出現激動人心的輝煌。 最近幾個月行情反反覆覆震盪,年初立下的好好賺錢 Flag 也在微微動搖。不管怎麼說,牛市主升浪一定還未到來,還會有遍地是機會的時候,莫要著急。 在此節點很適合反思覆盤,本篇文章即是對 2024 至今不同加密賽道回報率的統計和比較。不再是 「撿錢」 的時代,什麼賽道最賺錢呢?看完這篇你就知道了。 不同加密賽道,年初至今收益表現如何? 按照每個賽道前 10 大代幣的平均 YTD(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 21 日)價格回報率排名,資料來源為 CoinGecko。2024 年上半年加密貨幣賽道表現如下圖。 Meme 幣成為最賺錢的賽道 最近幾個月,「價值投資一場空,梭哈 MEME 住皇宮」 已經逐漸成為本輪牛市的 「炒幣心經」 之一。 經過統計,毫無疑問 Meme 幣在 2024 年至今是最賺錢的賽道,最高平均回報率達到了 2405.1%。截至 6 月 19 日,市值最大的 10 個 Meme 幣中,有 3 個是在 3 月 – 4 月左右新推出的代幣:Brett(BRETT)、BOOK OF MEME(BOME)和 DOG・GO・TO・THE・MOON (DOG)。 其中,BRETT 的回報率最高,較其發行價上漲了 14353.54%;dogwifhat(WIF)在 2024 至今(YTD)上漲了 933.93%,引發了當時的 Meme 幣狂潮。 值得注意的是,Meme 幣的盈利能力是第二大盈利賽道 RWA 的 8.6 倍,是盈利最少的 DeFi 賽道的 542.5 倍。(注:實際排名最後的 Layer 2 賽道回報率為負,不進行倍數比較) RWA 賽道 2024 年至今的回報率為 213.5% RWA(Real World Assets,真實世界資產)這一概念近幾個月議論聲不斷,各大巨頭機構在此賽道佈局,包括貝萊德基金。 也因此,RWA 在 2 月曾短暫成為最賺錢的賽道,回報率排第一,但隨後被 Meme 幣和 AI 賽道超越,直到 3 月末再次超過 AI 敘事,在 6 月初表現也不錯。 市值靠前的 RWA 代幣中,MANTRA(OM)和 Ondo(ONDO)漲幅最大,分別為 1123.8% 和 451.12% YTD,而 XDC Network(XDC)則表現最差,下跌了 44.38%。除了一些老牌 DeFi 外,RWA 專案整體偏早期,可以多多關注。 AI 賽道緊隨其後,回報率為 71.6% 早在 2023 年底,AI 賽道就已經頻頻出現在各大投資機構的年度展望中。正如 Messari 在 2024 年投資預測中所言,AI 成了科技領域的新寵。的確不負所望,2024 年至今 AI 賽道平均回報率為 71.6%,排名第三。 其中 Arkham(ARKM)漲幅最高,為 215.50%。其次是 AIOZ Network(AIOZ),上漲 192.19%。上半年關注度高的代幣 Render(RNDR)和 Fetch.ai(FET)回報率分別為 57.47% 和 116.00%,表現也不錯。 DePIN 和 Layer1 實現穩健增長 DePIN 在第一季度前半段回報率基本為負,從 3 月以來開始扭轉頹勢,至今回報率達到 58.7%。 大市值 DePIN 代幣中表現最好的是 JasmyCoin(JASMY),漲幅為 323.42%,其次是 Arweave(AR)和 Livepeer(LPT),YTD 漲幅分別為 174.07% 和 116.06%。 相比之下,Helium(HNT)表現不佳,是唯一下跌超 50% 的大市值 DePIN 代幣,回報率為 – 50.94%。 DePIN 也是本輪牛市資本押注的賽道之一,如果 DeFi 的總市值增長 10 倍,而 DePIN 的總市值達到 DeFi 的一半,那麼 DePIN 的總市值將達到 5000 億美元,至少有 20 倍的增長空間。 Layer 1(L1)賽道在 2024 年至今的回報率為 43.0%。儘管 Solana(SOL)作為誕生眾多高潛力 Meme 的公鏈受到了大量關注,YTD 漲幅為 22.91%,但相比 3 月中旬 85.05% 的回報率,整體還是跌了不少。 表現最好的大市值 L1 加密貨幣實際上是 Toncoin(TON)和幣安幣(BNB),漲幅分別為 204.72% 和 86.10%。 相比之下,比特幣(BTC)在創下新高後較年初漲幅為 45.06%,而以太坊(ETH)儘管通過 ETF 申請預期高漲,YTD 漲幅也只有 49.65%,和 BTC 不相上下。 GameFi、DeFi 和 Layer 2 表現落後 GameFi 賽道回報率為 19.1%,屬於年初至今行情輪動比較少的賽道,整體融資不少,卻還沒跑出爆款。 大市值 GameFi 代幣中表現最好的分別是 FLOKI(FLOKI),漲幅為 362.79%,Ronin(RON)為 21.16%,以及 Echelon Prime(PRIME)5.27% YTD,其他大市值代幣回報率都為負數,包括 GALA(GALA)為 -13.43%,Immutable(IMX)為 -32.02%。 DeFi 賽道在第一季度表現尚可,受到 2 月末 Uniswap(UNI)費用轉換提案獲得了提振,但進入二季度略有些發力不足,年初至今回報率跌到了 3.4%。回報率高的大市值 DeFi 代幣是 Maker(MKR),YTD 漲幅達到了 49.88%。 Layer 2(L2)賽道是當中表現最差的,回報率為 –…
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