加密市場7月投資重點：以太坊現貨 ETF 與 Mt.Gox、各公鏈評級、整體經濟

根據歷年數據統計，比特幣在六月通常表現不佳，但七月會迎來一波反彈，使加密市場溫度回升。下面整理七月值得重點關注的板塊。本文源自 雨中狂睡 所著文章，由 Foresight News 整理、編譯及撰稿。 （前情提要： 全面分析以太坊現貨ETF》潛在的新資金流入量、沒有質押的影響、機構的態度） （背景補充： 14萬枚比特幣拋壓來襲？十個問題釐清 Mt.Gox 還款迷霧）   Gm frens，七月展望來了～主要來聊一下七月可能會炒作的敘事，以及我個人的評級。（備注：S A B C 級分別代表我認為的重要性排名） 1/ 以太坊 S 級 7 月最重要的事情就是 ETH 現貨 ETF 和 Mt. Gox。市場總是會先於事件作出反應。隨著事件的來臨，事件對於市場的影響會越來越小。這也是人們會經常說「Buy the Rumour, Sell the News」的原因。 如果歷史押韻的話，ETH 可能會走出類似於 BTC 在 ETF 通過後的類似表現 —— 當然我們也要考慮到整體的宏觀環境和美國大選對市場的影響。 不過在 Sell the news 這件事上，我贊同 Zhusu 的觀點。市場的反身性，bro 關於 ETH Beta，我之前選了四個幣： $ENS $ETHFI $TURBO $MOG 。 $TURBO 和 $MOG 價格的波動很大，適合做波段，而 $ENS 表現最好。 關於 $TURBO 這個幣我更新一下我的理解：與 ETH 關聯性不大，所以會移出 List。現在的 List 是： $ENS $LDO $PEPE $MOG $MKR （ $MKR 還是那個拆分改名敘事，協議收入 / 基本面也很棒） 感興趣的朋友可以回看一下我的這篇推文。 2/ Layer1（A 級）, Layer2 （B 級）, Layer3（C 級） Solana A 級 之前我已經聊過我的觀點了，Solana 目前只有一個敘事就是 memecoin 的賭場。關於 ETF 申請的催化劑，以及 Blink，還有之前的 Depin、Solana Mobile 這些敘事還需要時間來驗證。 歸納總結就是 Solana 的目標是 Mass adoption，但任重道遠。目前市場對於 Solana 的需求只有炒作 memecoin。 Avalanche B 級 Avalanche 可能會推出一些新的活動，類似於之前的 Avalanche Rush。「Proof of $AVAX Boost」 I smell a resurgence in @avax DeFi. Major protocols have been pushing “Boosted” hinted content. Which can only mean one thing, they’re about to bring back $180M Rush like Level incentives. For those of you that remember, following the launch of Rush 2021, the $AVAX price went… pic.twitter.com/8ehNDtSb9r — Emperor Osmo (@Flowslikeosmo) June 25, 2024 Fantom B 級 轉換為 $S ，之前推文我已經聊過。Layer2 部分我沒什麼太多想分享的，主要關注 Basechain 的財富效應和 Arbitrum 上的 Farm 機會。但是 $ARB $OP 等 Layer2 代幣沒有太多的介入機會。同時，如果 ZK 敘事爆發，你們知道選哪個標的 : ） $ZK 是 ZK 最好的 meme。 關於 Layer3 的 $XAI 我簡單聊一下自己的觀點。 目前 Xai 鏈上的 TPS 已經達到了 104，位居以太坊 Layer2&Layer3 第一名。之前我在推文中也已經解釋過這個現象。另外，在 7 月 9 日，$XAI 將會解鎖約兩億枚代幣（佔當前流通的 71%）—— 這是一個超大額解鎖事件。 陰謀論地想，這兩件事情的發生會不會有所關聯？Xai 會不會使用做資料的手段來讓價格增長變得更加合理呢？一切是未知的。但我已經把 $XAI 列入到了我的 Watchlist，一旦價格發生不尋常的變化，我就會立馬介入。 不知大家有没有关注到 $XAI 链上 TPS 大幅升高的事情。如今，XAI 已经超越 Arbitrum、Basechain，成为以太坊生态中活跃度最高的区块链。 难不成 XAI 出了爆款游戏？ 令人遗憾的是，这个问题的答案是否定的。此次 XAI 链上活动大幅增长的原因并非是其上游戏 DAPP 发大力，而与 XAI 的 Vanguard… pic.twitter.com/6kFUHHXoB8 — 雨中狂睡Sleeping in the Rain (@0xSleepinRain) June 19, 2024 $DEGEN 我其實一直挺看好的，奈何幣價表現很垃圾。所以，在這裡就不多贅述。 總而言之，Layer3 Token 代幣的價格主要還是看催化劑和敘事，真正的使用者沒多少（這裡指 $DEGEN $DMT 和 $WINR ），短期大於長期。 3/ RWA A 級 $ONDO 是最好的標的，且和貝萊德的東西息息相關。Ondo 和以太坊就是貝萊德推代幣化的主陣地。 4/ AI A 級 沒有太多好聊的， $FET $OCEAN $AGIX 的合並快要落幕， $WLD 的解鎖已經開始。如果板塊的上漲取決於外部產品 / 技術的釋出，也是短期炒作。在 30 天敘事強弱中，AI Token 的價格表現是最弱的。 資料來源：Dune 5/ 社交，目前依然是偽命題，當前評級 C。 之前我認為 Coinbase Smart Wallet 會帶來一波關於 Basechain 的炒作，最終奈何在這種市場情緒下，Ba…