日本央行上個月決議升息與宣布縮減長期公債收購額的計畫後,表明日本央行總裁植田和男推進貨幣政策正常化的決心,未來日本央行是否還會再次升息成全球經濟市場關注的重大焦點。 (前情提要:日本Crypto全景報告:分析投資人口比、項目、風險投資,加密稅率竟高達55%?) (背景補充:日本Web3將大爆發!振興政策帶來了哪些產業改變?) 日本央行在上個月(31日)的貨幣政策會議上決議再度升息,將利率從約 0 到 0.1% 提高至 0.25%,使日本短期利率重回 2008 年 12 月的約 0.3% 水平。 同時,日本央行宣布縮減長期公債收購額的計畫,每季收購日本公債的金額減少 4,000 億日圓,到 2026 年第一季,每月購債規模將縮減至 3 兆日圓,較目前每月購債規模約 6 兆日圓縮減一半。 延伸閱讀:加息、縮表二連擊!日本央行利率升至0.25%、每季縮減購債4000億日圓 日本央行今年還會再升息一次? 在持續升息、縮表的影響下,持續影響日本民眾家庭存款、房貸利率及企業借款利率。但也表明日本央行總裁植田和男推進貨幣政策正常化的決心。 過去多年來的超寬鬆貨幣政策,使日本央行備感壓力,日本是世界上最後一個負利率國家,直到今年 3 月才結束負利率政策。因此,此次升息加劇了市場對於今年日本央行還會再升息一次的猜測。 日本央行放鴿:市場不穩定不會升息,日圓跳水 本週一,日圓兌美元匯率一度飆升至 141.70,反映出分析師對日本央行鷹派言論的反應;然而不到 48 小時後,央行副行長內田真一的鴿派言論,即市場不穩定時不會加息,又導致日圓跌回147.90。 同時間,日本政府債券價格先是大跌,隨後又反彈。 摩根資產管理:日本央行短期內將避免加息 對於日本升息政策加劇市場動盪,套利交易的平倉波及了包括信貸、股票和美債在內多領域的狀況。 摩根大通資產管理的全球利率主管 Seamus Mac Gorain 表示,日本央行在短期內可能會避免再次加息,未來是否進一步收緊政策將取決於美國經濟的走向。 日本央行確實有再次行動的路徑,但這取決於聯準會是否降息並成功穩定美國經濟。然而,如果美國陷入衰退,這條路徑將無法實現。 Mac Gorain 認為,日本央行進一步收緊貨幣政策可能要等到 2025 年,他表示: 日本央行可能會進行一系列加息,但這需要全球經濟環境相對良好。顯然,在市場穩定之前,日本央行不會採取行動,這也取決於美國和全球經濟能否避免衰退。 不過根據彭博調查,34 位經濟學家中約 65% 預計日本央行將在年底前再次上調政策利率。但是經歷美股震盪之後,互換市場的定價顯示,到 12 月加息 25 個基點的概率已從一周前的約 60% 降至約 30%。 相關報導 日圓兌美元創兩個半月新高,市場押注日本央行下週升息 JZ總經週報:降息預期攀升、世界各國經濟走弱、德國政府清倉、日圓是反轉還是死貓反彈? 彭博調查:輝達等科技股抗通膨能力媲美黃金、日圓已失去避險貨幣地位〈日本央行一句話「日圓急墜」,摩根大通:升息步伐聚焦美國經濟〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。
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