運氣並非偶然，而是一項通過準備、堅持和反思獲得的技能。Jeff 回顧了自己的投資失誤和成長過程，如何通過不斷學習和調整策略，從失敗中汲取經驗，最終找到自己的投資方向。本文源自 Defi0xJeff，steak studio 負責人所著文章，由律動整理、編譯及撰稿。 （前情提要：穿越的你，該如何早期捕捉 $TRUMP 訊號？  ） （背景補充：$TRUMP 吸血市場，有哪些 AI 代幣不跌反漲值得留意？  ）   在 15 年前，當我在玩 Dota 時，有個 YouTube 系列叫「運氣不是藉口」。在節目裡，玩家通過精準的位置和操作打敗對手，獲得勝利。 我嘗試過複製這些時刻，但失敗了。是因為我不夠幸運，還是因為沒有足夠努力？換句話說，我需要變得更強。 在加密貨幣領域，同樣的邏輯適用。你看到別人從加密貨幣中賺得改變人生的財富，心裡會想，「我為什麼不能做到？」這種感覺促使你去行動 —— 你買入 TRUMP，追進 VINE，尋找下一個熱門幣種，參與敘事。 當然，如果你瞭解市場的運作，確實可能會幸運。但如果不瞭解，你可能會比開始時更糟。 我從 2021 年底開始接觸加密貨幣 —— 那時是牛市的頂點。我的第一筆投資是 CAKE，被其 70-100% 的年化收益率吸引，結果一個星期內我虧損了 30%，因為 CAKE 暴跌。當時我不理解，認為它是個不好的資產。

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控制住下跌風險，上漲收益自然會照顧好自己，這句名言將永遠是真理，本文源自 Aylo 所著推文，由深潮整理、編譯及撰稿。 （前情提要： V神曝比特幣持倉不到10%、剩下全押ETH！社群感慨：當年90%重倉ETH，如今BTC成最大倉位） （背景補充： 川普2.0關稅戰開打！2/1起對加墨中增稅，美股全面收黑、比特幣跌破10.2萬鎂 ）   首先，這一輪週期確實很艱難，不要讓任何人假裝告訴你它不艱難。但現實是，每一輪週期都比上一輪更難。你正在與一個更大的參與者池子競爭，越來越多的參與者變得更加老練，最終失敗者也更多。 如果你在熊市中沒有大部分持倉是 BTC 或 SOL，那麼你可能沒有賺到錢，甚至可能在撕扯自己的頭髮。 如果我沒有以 SOL 為計價單位，我自己也會很掙扎，是的，我們確實有一些大的個體贏家，但我猜，如果你在這些資產上進行大幅度的投機，你可能最終會把一部分甚至很大一部分收益還回去。尤其是因為人們並不會在一次大勝後就功成身退。 他們會說 「週期還有時間」，然後認為可以繼續上漲，這就是他們把收益還回去的方式。「玩愚蠢的遊戲，贏愚蠢的獎品」 這一真理永遠不會失效。有時，這種情況只是在更長的時間範圍內對交易者和賭徒上演。 那麼，為什麼這一輪週期如此艱難？ PTSD（創傷後應激障礙） 我們有兩個例子說明大型山寨幣週期中，大多數代幣下跌了 90-95%。再加上 Luna 和 FTX 的崩盤，這導致整個行業的連鎖反應，資產價格可能跌得比本應的更低。 許多大玩家被掃地出局，而我們在本輪週期中還沒有看到加密貨幣借貸平臺的迴歸。這種 PTSD 深深影響了加密原住民。尤其是山寨幣市場的交易方式，主要是因為 「所有東西都是騙局」 成為了這一輪週期的主流觀點。 在前兩輪週期中，「這項技術是未來」 的信念更為普遍，但現在這已成為少數派觀點，或者與 「所有東西都是騙局」 並列。沒有人想長期持有任何東西，因為他們根本不想再一次失去自己投資組合的大部分。 這創造了一個 「最大 jeet 週期」。這種情緒也在 Crypto

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美國總統川普 1 月 31 日宣布， 2 月 1 日將對加拿大、墨西哥輸美商品徵 25% 關稅，對中國商品徵 10% 關稅，受關稅消息衝擊，金融市場出現劇烈波動，美股周五由紅翻黑，比特幣則一度下挫 4%，跌破 10.2 萬美元大關。 （前情提要：川普宣布：2/1將對加墨課25%關稅、石油可能豁免！下一步劍指中國？） （背景補充：聯準會傳聲筒：川普關稅成為通膨壓力來源，Fed 鮑爾會暫停降息）   美國總統川普週五宣布，從 2 月 1 日起，將對來自墨西哥和加拿大的進口商品徵收 25% 的新關稅，對來自中國的進口商品徵收 10% 的關稅，而這三個國家無法採取任何措施來阻止這些關稅的實施。 川普表示，他將對加拿大石油提供豁免，關稅不像其他加拿大商品是 25％，而是 10% ，但對石油和天然氣更廣泛的關稅將在 2 月中旬實施，這番言論令油價應聲上揚。 2/1 將對中國、加拿大、墨西哥加徵關稅 川普數週來一直威脅這些關稅將於 2 月

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管理約 700 億美元資產的華爾街頂級對沖基金 Elliott Management 近日在致投資者信中警告，川普政府對加密貨幣的支持正在助長一種投機狂熱，加密貨幣泡沫將不可避免地崩盤，可能會以「無法預見的方式引發災難」。 （前情提要：綠光資本警告：加密貨幣投機泡沫將崩「已做空微策略」，美國比特幣儲備難實現） （背景補充：川普加密友善行政命令有望「改寫比特幣四年牛熊週期」，Bitwise：機構兆元資金帶來結構性改變）   自川普去年 11 月勝選以來，加密貨幣市值大幅上漲，原因是他承諾將讓美國成為「全球比特幣超級大國」、推動建立比特幣國家儲備，令比特幣價格從選舉前的約 7 萬美元，一路飆升至創紀錄的近 11 萬美元。 川普助長加密泡沫、崩盤不可免？ 不過由億萬富翁 Paul Singer 於 1977 年創立、管理約 700 億美元資產的華爾街頂級對沖基金 Elliott Management 近日在致投資者信中警告，川普政府對加密貨幣的支持正在助長一場投機狂熱，這種狂熱可能會在價格崩潰時引發「混亂」。 Elliott 批評川普政府對這類價格飆升、但「毫無實質內容」的資產表現出的熱情，同時也抨擊了支持加密貨幣的政客，指這些加密貨幣最終可能成為美元的競爭對手。 Elliott 指出，該基金「從未見過這樣的市場」，當前金融市場正被投機投資狂熱所吞噬，該基金將 AI 熱潮以及股市高估值視為投資人「行為類似於一群運動博弈玩家」的跡象，加密貨幣是整個市場投機熱潮的起點，不僅是因其規模已擴大，還因其「離白宮很近」。 該信函警告，加密貨幣泡沫「不可避免的崩盤」，可能會「以我們無法預見的方式引發災難」。 儘管 Elliott 批評白宮對加密貨幣的立場，但創辦人 Paul Singer

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川普加密計畫 WLFI 納入了華人項目波場，相比於過去亞裔在美國遭到嚴格的加密監管針對，在川普時期 TRX 成為了亞洲族群在美國的重要象徵，而孫宇晨也擔任 WLFI 專案顧問。 （前情提要：川普簽署加密友善行政命令：評估比特幣戰略儲備、禁止發行CBDC、建立新監管框架… ） （背景補充：SEC 成立「加密貨幣工作組」由加密老媽 Hester Peirce 領導：制定明確的監管框架 ）   川普加密計畫 WLFI 在１月持續買進各大加密資產代幣，引發各界譁然討論，其中項目發起人川普次子Eric Trump也在每次基金加倉後，為其發推背書「To the Moon」，這也讓美國總統家庭公開支持加密貨幣的買進行為，成為市場認證的焦點，而其持倉代幣更是被認證與未來的美國利益相關，引發市場關注。 波場進入川普加密計畫 WLFI  根據 Arkham 線上監測顯示，川普加密計畫基金 WLFI 持倉高達 3.56 億美元，而其投資組合也被解讀有格外意義，其中最大持倉包含 1.82億美元ETH、4700 萬美元WBTC，也包含 Defi 代幣 Aave 700萬美元、LINK 662 萬美元、ENA 527 萬美元。

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美國對沖基金綠光資本（Greenlight Capital）創辦人 David Einhorn 在近期警告稱，當前牛市的投機行為已經上升至超越人們常識的水平，我們已經達到了市場週期的「屁幣（Fartcoin）」階段，市場除了除了交易和投機以外，沒有明顯的目的。 （前情提要：比特幣、以太坊與瑞波幣價格預測：川普就職後三大加密貨幣走勢分析） （背景補充：川普次子喊：現在是投資美國加密貨幣、科技、能源市場的最佳時機！）   本輪牛市發展至今，比特幣在現貨 ETF 和川普當選美國總統等利好因素推動下，已經接連突破多道價格關卡，並在 1 月 20 日創下了 109,800 美元的歷史新高。 同時迷因幣在本輪牛市中也備受投資者關注，從此前的動物園，到現在的 AI Agent，均爆發出多個萬倍造富神話。 綠光資本創辦人：數位資產正逼近危險的投機水平 不過對於目前的市場狀況，美國對沖基金綠光資本（Greenlight Capital）創辦人 David Einhorn 在近期卻發文警告稱，當前牛市的投機行為已經上升至超越人們常識的水平，我們已經達到了市場週期的「屁幣（Fartcoin）」階段： 我們已經達到了市場週期的「屁幣（Fartcoin）」階段，除了交易和投機以外，沒有明顯的目的。 沒有什麼可以阻擋更多的交易代幣的推出，任何人都可以猜測接下來會發生什麼，這很瘋狂。 綠光資本已做空微策略 同時，Einhorn 還對當前一些認為比特幣將繼續上漲、不斷刷新歷史新高的觀點表示懷疑，他提及美國建立比特幣儲備的觀點，他認為這不太可能成為現實： 比特幣儲備是對納稅人資金的可疑使用，不太可能成為現實。 更有可能的是，政府只要頭腦冷靜，就不應該從債券市場借款上億美元來參與比特幣投機，這樣做並沒有任何戰略意義。 對此，Einhorn 補充表示，綠光資本已經對美國上市公司中的比特幣持倉量霸主微策略相關的兩隻槓桿 ETF，建立了空頭倉位，這兩隻基金是 T-Rex 2x Long MSTR

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結合去中心化網路的透明性，人工智慧和加密的這種融合有望開創一個時代。代理 (Agents) 正在整個科技領域掀起波瀾，但加密技術和它會擦出什麼樣的火花呢？本文源自 David C 所著文章，由 Bitpush 整理、編譯及撰稿。 （前情提要：富蘭克林鄧普頓報告：AI Agent 這 10 個加密項目值得重點關注 ） （背景補充：評論》AI Agent補足元宇宙重要拼圖，GameFi代幣化大殺器 ）   AI Agents — 人工智慧代理 — 最近在科技領域佔據了中心舞臺，而不僅僅是加密領域，因為公司競相投資於能夠自主觀察、推理和行動的軟體。這些系統，有時被稱為自主代理，有望改變人類的日常生活 —— 有一天，它們可能會規劃我們的日程安排、為我們線上購物，甚至在沒有人工直接幫助的情況下搭建軟體。 ChatGPT 的出現是一個轉折點，它將先進的人工智慧從一個未來主義的想法變成了一個廣泛使用的工具，證明了這些模型可以即時學習和適應。當開發人員認識到人工智慧可以做的不僅僅是回答文字提示 —— 例如處理管理日曆或編碼等任務 ——AI Agents 進入了聚光燈下。 儘管仍處於早期階段，但這些系統的潛力仍在繼續被認可。話雖如此，AI Agents 最初可能難以掌握。在本文中，我們將清楚地定義它們，代理與常規「機器人」或「工作流程」的不同之處，然後概述它們與區塊鏈的協同作用。 AI Agents 到底是什麼？ AI

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玩 Meme 幣，時間就是金錢，通過高效的鏈上監控工具，可以搶佔市場先機。那些靠 $TRUMP 盈利百萬美元的 KOL 都做對了什麼？很多人只監控聰明錢，其實是遠遠不夠的！覆盤前 10 大盈利地址後，Biteye 整理了以下幾種鏈上監控思路及工具。 （前情提要：Meme 幣新手如何入門？善用錢包工具、挑選潛力幣種、避免踩雷一次教學 ） （背景補充：為什麼你買迷因幣總虧損？全面剖析 Meme 市場操盤內幕 ）   一、監控 Moonshot：捕捉市場爆發點 Moonshot 是一個專為 Meme 幣設計的聚合平臺，提供了 Meme 幣的交易、管理和錢包功能，匯聚了大量熱門的 Meme 幣，其中包括許多尚未在二線或頂級交易所上線的代幣。上週六 Moonshot 在 $TRUMP 代幣的官方網站上被推薦為購買方式，除了加密貨幣外，可以使用法幣購買 $TRUMP。知名鏈上皇 @0xSunNFT 正是因為留意到 Moonshot 的背書，才會在早期篤定重倉 $TRUMP。 要在第一時間識別 Moonshot

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本文探討比特幣減半後加密市場的動態與預測，回顧歷史周期，分析市場發展趨勢，展望 2025 年的市場機會與挑戰。本文源自 @arndxt_xo 所著文章，由 白話區塊鏈 整理、編譯。 （前情提要：川普發迷因幣$TRUMP背後誰是贏家、誰在受益？對加密市場有何影響 ） （背景補充：比特幣暴漲「衝破十萬」，CPI緩和後市場轉向貪婪？ ）   歷史上，比特幣在減半後的年份中，2 月通常表現強勁 一、週期回顧與預測 1）2017 和 2021 週期回顧 2017 年：比特幣在 1 月出現回撥，但在 2 月恢復上漲趨勢。 2021 年：類似地，BTC 在 1 月下跌後，於 2 月重拾升勢。 2）2025 年預測 如果歷史重演，今年 2 月可能也會迎來類似的上漲行情。 3）市場傳聞與潛在驅動因素 近期，市場對與比特幣相關的行政命令（executive orders）的猜測不斷升溫。

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全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長 Larry Fink 22 日表示，比特幣是對抗貨幣貶值和不穩定性的避險資產，如果機構採用持續增長，比特幣可能飆升至 70 萬美元。 （前情提要：貝萊德創史上最成功ETF發行：IBIT募集500億美元，比特幣2025挑戰黃金地位） （背景補充：比特幣牛市推手》貝萊德全球配置基金BTC持倉半年成長10倍以上）   貝萊德執行長 Larry Fink 在 22 日在向瑞士達沃斯世界經濟論壇上與 AI 公司 G42 執行長肖鵬討論 AI 與加密貨幣的前景，當話題從 AI 轉向加密貨幣時，肖鵬認為加密貨幣是 AI 貨幣， Larry Fink 則表示，比特幣是對抗通膨與全球局勢悲觀情緒的避險工具： 當我開始研究加密貨幣時，就非常清楚地了解到，這是一種「恐懼貨幣」，但這沒不好，如果你對自己國家的貨幣貶值感到憂心，或是擔心經濟、政治局勢不穩定，你可以選擇一種名為比特幣的國際化工具，它能克服這些地方性恐懼。 Larry Fink 在去年 7 月也表達過類似的看法，稱比特幣是那些「對世界感到恐懼者」的投資。 同時 Larry Fink 還透露，本週稍早他在瑞士與主權財富基金管理人會面時，對方正評估是否將 2%

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