在資本市場中,識別所謂的「聰明錢」及其投資行為可以為投資者提供重要的市場洞察。本文延續前篇對 Runes 生態的介紹,深入探討如何利用相關工具分析地址,從而發現未受廣泛注意的 Alpha 投資機會。 (前情提要:符文工具懶人包:蝕刻鑄造、錢包、跨鏈橋、瀏覽器追蹤..尋找Alpha必備整理 ) (背景補充:抓住爆擊》符文Runes上線倒數:參與方式、錢包註冊與UTXO拆分全面指南 ) 在資本市場中,識別所謂的「聰明錢」及其投資行為可以為投資者提供重要的市場洞察。本文延續前篇對符文(Runes)生態的介紹,深入探討如何利用這些工具來分析地址,從而識別出所謂的「聰明錢」和潛在的投資機會(Alpha),以增加投資成功的可能性。 據分析師 @XiaoYaoZiA8 在 X 上的分享,項目根據其技術實力或團隊的質量,以及是否足夠吸引市場的注意,可以按照一個矩陣來分類:其中,Beta 代表那些普通但穩健的投資選擇,這類資產通常能夠隨大盤穩定增長;而若想獲得超額收益,就需要找到還未被廣泛關注的「Alpha」,甚至是從「套牢盤」轉變為「散戶陷阱」的,也有著獲利機會。 因此,追蹤聰明錢的基本流程是:首先分析屬於 Beta 項目的地址,從中找出聰明錢,然後評估其所投資的項目是否值得參與。舉例來說,今日上線 OKX Jumpstart 的首個符文 $RSIC(RSIC•GENESIS•RUNE),消息一釋出地板價就激增近 40%,顯示出其作為一個無可爭議的 Beta 項目的吸引力。如果能夠識別出在這一消息公布前就已大量購入 $RSIC 的地址,這將是我們需要密切關注的潛在聰明錢。進一步追蹤這些地址持有的所有符文,可能會揭示更多的 Alpha 投資機會。 Source : @XiaoYaoZiA8 追蹤聰明錢 SOP 1) 識別潛力 Beta 標的 在 OKX NFT Marketplace 尋找市值/漲幅/交易量前 10 的 Runes 中,不符合以下特性的項目,就可能是當前市場的 Beta: 預挖比例過高 (在 Luminex 查看,但排除 Pre-runes 項目,因為會再進行空投) 持有者人數太少 Top Holder 持有比例太高(在 OKX NFT Marketplace 每個項目中的「數據分析」頁面) 不背靠 VC 等機構,由社群推動為佳 舉例,排行交易量第 8 大且市值第 11 大的項目 — RUNE•ALPHA•COOK ($COOK),為 Rune 上線前最大的非官方市場 Rune Alpha 為其首個符文概念代幣 COOK 空投的符文,持有者數達 11,445 人,單一 Top Holder 持有比例最高 5.02%(2% 以下更好)。 接著,透過 RuneAlpha 搜尋該符文,排除預挖地址後,分析持倉前 10 的地址 Source : OKX NFT Marketplace 2) 分析地址,找出聰明錢 在 Luminex 中查詢地址,可得知以下資訊: 該地址(以開頭為 bc1p7 的地址為例,這是當前持有最多 $RSIC 的地址)所有符文的持倉 交易的來源和去向,很方便的是可以篩選符文與交易類型(接受、鑄造等) 但值得注意的是,根據動區實測,鑄造的交易還是會顯示為接收,顯示為鑄造的交易也不見得是鑄造,因此建議透過點擊該地址進入比特幣網路瀏覽器 mempool,進一步查看交易輸出來判斷交易類型。 舉例來說,上方 4/27 日顯示為鑄造的交易,點擊該地址進入 mempool 後(若無法直接點擊地址,先點擊交易 ID 再點擊該地址),尋找同時間的交易,即可看到呈現如下圖,該地址接收了 0.00000546 枚 BTC(但這不代表該地址接收到價值 0.00000546 BTC 的符文),因此不是鑄造交易,鑄造交易需要花費 BTC。 若想建立地址追蹤清單,可以透過 GeniiData 將地址加入星號「Watchlist」,就可以一次查看所有關注錢包 24 小時內 Mint 或轉移的次數。 3) 評估聰明錢投資的項目是否值得參與,找出潛在 Alpha 透過上篇文章提到的資料庫 (或 Mystic ) 查看符文資訊,包含但不限於: 符文名稱:名稱越是朗朗上口越有利於病毒式傳播 符文編號:越小越有可能是好標的 持有人數:越多代表市場越多人買單、社群可能越有影響力,但 Alpha 階段的項目,該數值應介於平衡較佳 持有最高比例:越低越不會有單一地址砸盤風險 持有地址分散度:越分散較優 最重要的是,需要持續追蹤該項目在 X 上的熱度,這可以透過在 LunarCrush 平台實現。搜尋符文名稱(去掉名稱中的「•」,替換為空格)後,觀察話題熱度的趨勢變化(需要付費),以及參與此話題的大 V。 LunarCrush 獲利了結(逃頂)時機 投資了潛在 Alpha 之後,同樣的概念也適用於判斷何時應該對其進行獲利了結。這裡的關鍵是要理解牛市主要是交易「注意力」,而衡量注意力的量化指標包含但不限於: 持有者數量 新進交易者數量 巨鯨持倉比例 交易量 關注度 正面訊號包括持有人數增加、每日新進交易者人數大於現有交易者、大額買入等,這些都是推動價格上漲的正面因素。相反地,當以下情況出現時,它們可能預示著市場達到頂峰,是逃頂的訊號: 新進交易者人數下降,特別是當這個數字從多於現有持有者轉變為少於時; 持有者數量開始下降; 巨鯨開始拋售其持有的倉位; 價格開始出現不穩定波動; 社群影響力和關注度出現轉折 投資者應隨時判斷當前市場的階段,這可以通過比較市值、交易量以及關注度來實現。隨時地監控社群討論的熱度,可以獲得對市場情緒的更深入了解。 透過上述的地址、關注度與符文分析,投資者不僅可以識別市場潛在的入場時機,也能夠更精確地預測何時退出,從而保護投資收益免受重大回調的影響。 相關報導 OKX Jumpstart開啟符文「Runecoin」質押賺幣,RSIC•GENESIS•RUNE地板價飆升40% Runes上線引爆 Fomo 熱潮!…
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